天澤信息有棵樹并購草案出爐:鼎暉進場 34億估值保持不變

有棵樹集團 | 2018-06-09 14:06 | 新聞轉自:財經網 | 記者:

5月25日,天澤信息與有棵樹共同發布了《天澤信息產業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集資金暨關聯交易報告書(草案)》,披露了與有棵樹的并購重組進展。草案經上市公司天澤信息董事會審議通過,進一步增加了此次并購事宜的確定性

 

值得注意的是,與2017年9月發布的交易預案修訂稿相比,本次交易引入了新的戰略投資者鼎暉舉新,而且披露了有棵樹2016和2017年度的備考財務報表。依據并購重組的相關規定,雙方將在15個工作日內召開股東大會,審議本次重組正式方案及相關議案,審議通過后將向證監會提交本次重組交易方案。

 

有棵樹CFO李志強表示:目前并購事宜正在穩步推進中,并購成功后,基于天澤信息的技術和資金支持等協同,有棵樹將進行業務模式的整體升級,加速推進戰略布局。

 

根據天澤信息發布的公告,本次的并購草案已經出具了相關的審計報告、法律意見書和資產評估報告,并經天澤信息、有棵樹雙方董事會審議通過了新的《發行股份及支付現金購買資產協議》和《盈利補償協議》。根據草案內容,發股價由原先23元/股調整為21.98元/股。與2017年9月披露的并購預案修訂案相比草案的確定性更強,作為并購重組中里程碑式的重大進展,也說明了并購雙方正在穩步推進,將極大地提振中小股東的信心。


據了解,在行業情勢、資源、時間成本等因素的綜合考量下,有棵樹主動選擇通過并購登陸A股市場。而根據草案,在并購完成后,有棵樹在重組完成以后,仍將保有很強的獨立性,包括人財物的獨立,以及經營上的自主。


除了確定性增強外,本次草案與此前預案相比一大重大變化,則是此次交易引入了新的機構股東鼎暉舉新。根據草案,鼎暉舉新占股3%,參與本次并購重組,并參與業績對賭,鎖定期為3年。作為國內頂級的投資機構,鼎暉的進場不僅對上市公司而言更添保障,更是體現了資本對跨境電商行業的看好,對有棵樹行業地位的認同,以及多年在行業積累的深厚實力的肯定,同時還能夠起到引領作用,吸引更多投資方關注,甚至進入跨境電商行業。

 

另外值得注意的是,本次草案還對有棵樹報告期內的業績表現進行了審計評估。經審計,2017年度,有棵樹實現了超過23億元的營業收入,增長56.65%,而實際凈利潤約為1.6億元,增長134%,根據有棵樹此前所披露的年報,這已經是有棵樹連三年保持凈利潤100%以上的增長。從有棵樹的財務報表,也不難看出其對自身業務發展和盈利能力的信心。


除此之外,上市公司同樣對有棵樹進行了業績承諾,依照草案,上市公司承諾在2018、2019年,扣除非經常性損失后的凈利潤每年均不低于1.45億元。

 

從2017年8月4日預案的公布,到2018年5月25日草案的披露,雙方的并購歷程經歷了較長的周期,這其實是由于有棵樹的全球化布局。有棵樹擁有十余個海外分支機構,中介機構需要逐一進行海外核查,因此時間周期較長。除此之外,2017年年中剝離旗下進口供應鏈企業海豚供應鏈也增加了重組時間。目前審計工作已經全部完成,相關報告也已同步披露,以此次草案的披露為里程碑,并購事宜也會加速推進

 

與行業內其他并購案例相比,天澤信息與有棵樹的結合頗有特別之處。天澤信息是一家針對高端裝備制造企業及其上下游廠商和現代農業、交通及物流運輸、新能源及環保等行業相關企業及相關政府部門,提供以物聯網技術為核心的信息管理解決方案及相關的軟、硬件產品與服務的企業。


作為一家科技公司,除了資金支持外,還能夠利用自身物聯網技術與有棵樹的倉儲物流、供應鏈管理、溯源供應鏈、區域品類等方面產生協同,雙方在業務上的高度契合也讓此次并購備受關注。

 

可以肯定的是,若此次并購成功,天澤信息的物聯網技術,將有利于有棵樹加強數據的挖掘應用、擴大系統優勢。依托上市公司的資金能力,有棵樹也將發力建設跨境電商物流倉儲產業園、中東等新興市場跨境出口電商平臺項目及海外倉儲等多個項目,繼續領跑行業。從市場反應來看,天澤信息在草案發布后的第一個交易日即收獲一個漲停,由此看來,有棵樹的未來,有著巨大的想象空間。


(轉載自財經網:有棵樹并購草案披露 34億估值不變 鼎暉入局

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